फोटोभोल्टिक उद्योगमा चार प्रमुख परिवर्तनहरू हुन लागेका छन्

जनवरी देखि नोभेम्बर 2021 सम्म, चीन मा नयाँ स्थापित फोटोभोल्टिक क्षमता 34.8GW थियो, 34.5% को वार्षिक वृद्धि।2020 मा स्थापित क्षमताको लगभग आधा डिसेम्बरमा हुनेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, 2021 को सम्पूर्ण वर्षको लागि वृद्धि दर बजारको अपेक्षा भन्दा धेरै कम हुनेछ।चाइना फोटोभोल्टिक इन्डस्ट्री एसोसिएसनले आफ्नो वार्षिक स्थापित क्षमता प्रक्षेपण १०GW ले ४५-५५GW मा घटायो।
2030 मा कार्बन शिखर र 2060 मा कार्बन तटस्थता को लक्ष्य अगाडि राखिए पछि, जीवन को सबै क्षेत्रहरु लाई सामान्यतया विश्वास छ कि फोटोभोल्टिक उद्योग एक ऐतिहासिक सुनौलो विकास चक्र मा प्रवेश गर्नेछ, तर 2021 मा मूल्य वृद्धि एक चरम औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेको छ।
माथि देखि तल सम्म, फोटोभोल्टिक उद्योग श्रृंखला लगभग चार निर्माण लिङ्कहरूमा विभाजित छ: सिलिकन सामग्री, सिलिकन वेफर्स, सेल र मोड्युलहरू, थप पावर स्टेशन विकास, कुल पाँच लिङ्कहरू।

२०२१ को सुरुवात पछि, सिलिकन वेफर्स, सेल कन्डक्शन, सुपरइम्पोज्ड ग्लास, ईभा फिल्म, ब्याकप्लेन, फ्रेम र अन्य सहायक सामग्रीको मूल्य बढ्नेछ।मोड्युलको मूल्य तीन वर्ष अघि वर्षको अवधिमा 2 युआन/W मा धकेलिएको थियो, र यो 2020 मा 1.57 हुनेछ। युआन/W।गत दशक वा सो भन्दा बढीमा, कम्पोनेन्ट मूल्यहरूले मूलतया एकपक्षीय डाउनवर्ड तर्कलाई पछ्याएको छ, र 2021 मा मूल्य उल्टापनले डाउनस्ट्रीम पावर स्टेशनहरू स्थापना गर्ने इच्छालाई रोकेको छ।

भविष्यमा, फोटोभोल्टिक उद्योग श्रृंखलामा विभिन्न लिङ्कहरूको असमान विकास जारी रहनेछ।आपूर्ति श्रृंखलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सबै कम्पनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो।मूल्य उतार-चढावले अनुपालन दरलाई धेरै कम गर्नेछ र उद्योगको प्रतिष्ठालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।
उद्योग श्रृङ्खला र विशाल घरेलु परियोजना रिजर्भको मूल्यको तलतिरको अपेक्षाको आधारमा, फोटोभोल्टिक उद्योग संघले २०२२ मा नयाँ स्थापित फोटोभोल्टिक क्षमता ७५GW भन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छ।ती मध्ये, वितरित फोटोभोल्टिक जलवायु बिस्तारै आकार लिइरहेको छ, र बजार आकार लिन थालेको छ।

दोहोरो-कार्बन लक्ष्यहरूद्वारा उत्प्रेरित, पूँजी फोटोभोल्टिकहरू बढाउनको लागि चर्को छ, क्षमता विस्तारको नयाँ चरण सुरु भएको छ, संरचनात्मक अतिरिक्त र असंतुलनहरू अझै अवस्थित छन्, र अझ तीव्र हुन सक्छ।नयाँ र पुराना खेलाडीहरू बीचको लडाईमा, उद्योग संरचना अपरिहार्य छ।

1, सिलिकन सामग्रीको लागि अझै राम्रो वर्ष छ

2021 मा मूल्य वृद्धि अन्तर्गत, फोटोभोल्टिक उत्पादनका चार प्रमुख लिङ्कहरू असमान हुनेछन्।

जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म सिलिकन सामग्री, सिलिकन वेफर, सौर्य सेल र मोड्युलको मूल्य क्रमशः १६५%, ६२.६%, २०% र १०.८% ले बढेको छ।सिलिकन सामग्रीको उच्च आपूर्ति र उच्च मूल्य अभावका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो ।उच्च केन्द्रित सिलिकन वेफर कम्पनीहरूले पनि वर्षको पहिलो आधामा लाभांश कटाई।वर्षको दोस्रो आधामा, नयाँ उत्पादन क्षमताको रिलीज र कम लागतको सूचीहरूको थकानका कारण नाफा घट्यो;ब्याट्री र मोड्युलमा लागतहरू पार गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण रूपमा कमजोर हुन्छ, र नाफाहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त हुन्छन्।

क्षमता प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणको उद्घाटनसँगै, २०२२ मा निर्माण पक्षमा नाफाको वितरण परिवर्तन हुनेछ: सिलिकन सामग्रीले नाफा कमाउन जारी राख्छ, सिलिकन वेफर प्रतिस्पर्धा उग्र छ, र ब्याट्री र मोड्युल नाफा पुनर्स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्को वर्ष, सिलिकन सामग्रीको समग्र आपूर्ति र माग कडा सन्तुलित रहनेछ, र मूल्य केन्द्र तल झर्नेछ, तर यो लिङ्क अझै उच्च नाफा कायम राख्नेछ।2021 मा, लगभग 580,000 टन सिलिकन सामग्रीको कुल आपूर्तिले टर्मिनल स्थापनाहरूको मागसँग मेल खान्छ;यद्यपि, 300 GW भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको सिलिकन वेफर एन्डको तुलनामा, यो कम आपूर्तिमा छ, जसले बजारमा हतार, होर्डिङ, र मूल्य बढाउने घटना निम्त्याउँछ।

यद्यपि २०२१ मा सिलिकन सामग्रीको उच्च नाफाले उत्पादन विस्तारमा निम्त्याएको छ, उच्च प्रवेश अवरोधहरू र लामो उत्पादन विस्तार चक्रका कारण, अर्को वर्ष सिलिकन वेफरहरूको उत्पादन क्षमतामा रहेको अन्तर अझै स्पष्ट हुनेछ।

2022 को अन्त्यमा, घरेलु polysilicon उत्पादन क्षमता 850,000 टन / वर्ष हुनेछ।विदेशी उत्पादन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर, यसले २३० गिगावाटको स्थापित माग पूरा गर्न सक्छ।2022 को अन्त्यमा, केवल Top5 सिलिकन वेफर कम्पनीहरूले लगभग 100GW नयाँ क्षमता थप्नेछन्, र सिलिकन वेफरहरूको कुल क्षमता 500GW नजिक हुनेछ।

क्षमता रिलिजको गति, दोहोरो ऊर्जा खपत नियन्त्रण सूचकहरू, र ओभरहालहरू जस्ता अनिश्चित कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै, नयाँ सिलिकन उत्पादन क्षमता 2022 को पहिलो आधामा सीमित हुनेछ, कडा डाउनस्ट्रीम माग, र कडा सन्तुलित आपूर्ति र मागमा सुपरइम्पोज हुनेछ।वर्षको दोस्रो आधामा आपूर्ति तनाव प्रभावकारी रूपमा कम हुनेछ।

सिलिकन सामाग्री मूल्यहरु को मामला मा, 2022 को पहिलो छमाही लगातार गिरावट हुनेछ, र गिरावट वर्ष को दोस्रो आधा मा तिव्र हुन सक्छ।वार्षिक मूल्य 150,000-200,000 युआन/टन हुन सक्छ।

यद्यपि यो मूल्य 2021 बाट घटेको छ, यो अझै पनि इतिहासमा एक निरपेक्ष उच्च मा छ, र क्षमता उपयोग दर र प्रमुख उत्पादकहरूको नाफा उच्च रहनेछ।

मूल्यहरु द्वारा उत्तेजित, लगभग सबै प्रमुख घरेलू सिलिकन सामाग्री पहिले नै आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्ने योजना बाहिर फ्याँकिसकेका छन्।सामान्यतया, सिलिकन सामग्री परियोजना को उत्पादन चक्र लगभग 18 महिना छ, उत्पादन क्षमता को रिलीज दर ढिलो छ, उत्पादन क्षमता को लचिलोपन पनि सानो छ, र स्टार्ट-अप र बन्द लागत उच्च छन्।एकपटक टर्मिनल समायोजन गर्न सुरु भएपछि, सिलिकन सामग्री लिङ्क एक निष्क्रिय अवस्थामा खस्नेछ।

सिलिकन सामग्रीको छोटो अवधिको आपूर्ति कडा हुन जारी छ, र उत्पादन क्षमता अर्को 2-3 वर्षमा जारी हुनेछ, र आपूर्ति मध्यम र दीर्घकालीन मा माग भन्दा बढी हुन सक्छ।

हाल, सिलिकन कम्पनीहरूले घोषणा गरेको योजनाबद्ध उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन नाघेको छ, जसले 1,200GW को स्थापित माग पूरा गर्न सक्छ।निर्माणाधीन विशाल क्षमतालाई ध्यानमा राखी सिलिकन कम्पनीहरूको राम्रो दिन २०२२ मात्रै आउने सम्भावना छ ।

2, उच्च लाभ सिलिकन वेफर्स को युग समाप्त भयो
2022 मा, सिलिकन वेफर खण्डले अत्यधिक उत्पादन क्षमताको तीतो फलको स्वाद लिनेछ र सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक खण्ड बन्नेछ।नाफा र औद्योगिक एकाग्रता घट्नेछ, र यसले पाँच वर्षको उच्च नाफा युगलाई बिदाइ गर्नेछ।
दोहोरो-कार्बन लक्ष्यहरूद्वारा उत्प्रेरित, उच्च-नाफा, कम-थ्रेशोल्ड सिलिकन वेफर खण्ड पूंजी द्वारा अधिक मनपर्छ।उत्पादन क्षमताको विस्तार संग अतिरिक्त नाफा बिस्तारै गायब हुन्छ, र सिलिकन सामाग्री को मूल्य वृद्धि सिलिकन वेफर नाफा को क्षरण को गति दिन्छ।२०२२ को दोस्रो आधामा, नयाँ सिलिकन सामग्री उत्पादन क्षमताको रिलीजको साथ, सिलिकन वेफरको अन्त्यमा मूल्य युद्ध हुने सम्भावना छ।तब सम्म, नाफा धेरै निचोड हुनेछ, र केहि दोस्रो र तेस्रो-लाइन उत्पादन क्षमता बजारबाट फिर्ता हुन सक्छ।
अपस्ट्रिम सिलिकन सामग्री र वेफर मूल्यहरूको कलब्याकको साथ, र स्थापित क्षमताको लागि बलियो डाउनस्ट्रीम मागको समर्थनको साथ, २०२२ मा सौर्य कक्षहरू र कम्पोनेन्टहरूको लाभप्रदता मर्मत गरिनेछ, र स्प्लिन्टरिंगबाट पीडित हुनु आवश्यक पर्दैन।

3, फोटोभोल्टिक निर्माणले नयाँ प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बनाउनेछ

माथिको निष्कर्षका अनुसार, २०२२ मा फोटोभोल्टिक उद्योग श्रृंखलाको सबैभन्दा पीडादायी भाग सिलिकन वेफरहरूको गम्भीर अधिशेष हो, जसमध्ये विशेष सिलिकन वेफर उत्पादकहरू सबैभन्दा बढी छन्;सबैभन्दा खुसीहरू अझै पनि सिलिकन सामग्री कम्पनीहरू छन्, र नेताहरूले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेछन्।
वर्तमानमा, फोटोभोल्टिक कम्पनीहरूको वित्तिय क्षमता धेरै बढेको छ, तर द्रुत प्राविधिक प्रगतिले सम्पत्ति मूल्यह्रासलाई तीव्रता दिएको छ।यस सन्दर्भमा, ठाडो एकीकरण एक दोधारे तरवार हो, विशेष गरी दुई लिङ्कहरूमा जहाँ ब्याट्रीहरू र सिलिकन सामग्रीहरू बढी लगानी गरिन्छ।सहकार्य राम्रो तरिका हो।
उद्योगको नाफाको पुनर्संरचना र नयाँ खेलाडीहरूको आगमनसँगै, २०२२ मा फोटोभोल्टिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्यमा पनि ठूलो परिवर्तन हुनेछ।
दोहोरो-कार्बन लक्ष्यहरूद्वारा उत्प्रेरित, अधिक र अधिक नयाँ प्रवेशकर्ताहरूले फोटोभोल्टिक निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन्, जसले परम्परागत फोटोभोल्टिक कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौतीहरू ल्याउँछ र औद्योगिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छ।
इतिहासमा यो पहिलो पटक हो कि सीमापार पूँजी यति ठूलो मात्रामा फोटोभोल्टिक उत्पादनमा प्रवेश गरेको छ।नयाँ प्रवेश गर्नेहरूसँग सधैं ढिलो स्टार्टर फाइदा हुन्छ, र मुख्य प्रतिस्पर्धाविना पुराना खेलाडीहरूलाई धनी सम्पत्ति भएका नयाँहरूद्वारा सजिलै हटाउन सकिने सम्भावना हुन्छ।

4, वितरित पावर स्टेशन अब एक सहायक भूमिका छैन
पावर स्टेशन फोटोभोल्टिक्सको डाउनस्ट्रीम लिङ्क हो।२०२२ मा, पावर स्टेशनको स्थापित क्षमता संरचनाले पनि नयाँ सुविधाहरू देखाउनेछ।
फोटोभोल्टिक पावर प्लान्टहरू लगभग दुई प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ: केन्द्रीकृत र वितरित।पछिल्लोलाई औद्योगिक र व्यावसायिक र घरायसी उपयोगमा विभाजन गरिएको छ।नीतिको प्रोत्साहन र बिजुलीमा 3 सेन्ट प्रति किलोवाट-घण्टा अनुदान दिने नीतिबाट लाभ उठाउँदै, प्रयोगकर्ता स्थापना क्षमता आकाश छ;मूल्यवृद्धिका कारण केन्द्रीकृत स्थापना क्षमता घटेको भए पनि सन् २०२१ मा वितरण स्थापित क्षमताको उच्च स्तरमा पुग्ने सम्भावना र कुल स्थापना क्षमताको अनुपातमा पनि वृद्धि हुनेछ।इतिहासमा पहिलो पटक सुपर केन्द्रीकृत।
जनवरी देखि अक्टोबर 2021 सम्म, वितरण गरिएको स्थापित क्षमता 19GW थियो, जुन सोही अवधिमा कुल स्थापित क्षमताको लगभग 65% हो, जसको घरायसी उपयोग वार्षिक रूपमा 106% बढेर 13.6GW पुगेको छ, जुन मुख्य स्रोत थियो। नयाँ स्थापित क्षमता।
लामो समयको लागि, वितरित फोटोभोल्टिक बजार मुख्यतया निजी उद्यमहरू द्वारा विकसित गरिएको छ किनभने यसको खण्डीकरण र सानो आकार।देशमा वितरित फोटोभोल्टिकको सम्भावित स्थापित क्षमता 500GW नाघेको छ।तर, कतिपय स्थानीय सरकारहरू र उद्यमहरूद्वारा नीतिहरूको अपर्याप्त बुझाइ र समग्र योजनाको अभावका कारण, वास्तविक सञ्चालनहरूमा बारम्बार अराजकता उत्पन्न भएको छ।चाइना फोटोभोल्टिक इन्डस्ट्री एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार, चीनमा 60GW भन्दा बढी कुल ठूला आधार परियोजनाहरूको स्केल घोषणा गरिएको छ, र 19 प्रान्तहरू (क्षेत्र र शहरहरू) मा फोटोभोल्टिक पावर प्लान्टहरूको कुल तैनाती स्केल लगभग 89.28 GW छ।
यसको आधारमा, उद्योग श्रृंखलाको मूल्यको तलको अपेक्षालाई सुपरइम्पोज गर्दै, चाइना फोटोभोल्टिक उद्योग संघले 2022 मा नयाँ स्थापित फोटोभोल्टिक क्षमता 75GW भन्दा बढी हुने भविष्यवाणी गरेको छ।